-Scene1-　Desire（渇望）
（キヨテル）
「赤い月の夜は気をつけて先生」と
彼は俺にそういい
その姿を晦ませた
「待て！まだ話は終わってな・・・い」
・・・そこで私の意識飛ぶ
またも私は彼を助けれず・・・

-Scene2-　Beach of moonlight night（月夜の浜）

（miki）

月夜　静かな海
月明かりきらきらと
私達を包む
優しい風　薫る浜
それが普段のこの海辺の
変わらない日常だった
だけど今日は違う
誰かが今倒れてる！？

-Scene3-　Meeting in hospital（病院での出会い）
（キヨテル）

・・・目覚めた　病院
頭がクラクラだ
ココはどこ？

（miki）

「・・・気づいた。良かった」
貴方はずっと眠った状態----

（キヨテル）

あれから１年も？・・・ありがとう

（miki）
「おかしな人だね。何でありがと？」

-Scene4-Happiness doesn't continue through all eternity
　　　　（幸せは永遠には続かない）

（台詞（）はまだボカロ打ち込んでない台詞です^^;）
そういって彼女は微笑んだ
それから僕達は色んな話をした…
大切な生徒を守る為、軍に逆らった事
そのせいで結局命を落としかけた事

・・・そして僕達は恋に落ちる

ずっとこの幸せが永遠に続けばいいな
そう思ってた・・・

（（幼ミク））あはは・・・お父さん・お母さん。こっちこっち～^^）
（（幼ミク））　お父さんもお母さんもだぁいすきっ^^）


-Scene5-　Vampire who envies it　（吸血鬼は嫉妬する）
（がくぽ）
何で？何で？先生
追いかけて来ないんだ！

僕が僕がコンナニ・・・
恋焦がれてイルノニ・・・

僕は単独で彼探す
軍の命令？関係無い！
やっと見つけた

あ”ー？

「誰？その女？？？」

ボクガ　ボクガ　コンナニ・・・
待ち焦がれて居たのに・・・
ボクガボクガコンナニ
アイシツヅケテルノニ・・・

僕は次の夜実行する
先生の傍の「害虫」

消した！　ケシタ！
これで

僕の事見てくれる

-Scene6- With revenge and affection　（復讐と情愛と）

ドォシテ？先生？？
そんなに辛そうな・・・
悲しそうな・・・
表情シテルノ？
僕　傍に居る

（キヨテル）
私は　戸惑う
「この子は悪くない」
判ってても・・・
復讐　衝動
抑えきれずに・・・

がくぽ（回想）

なぁ・・・先生・・・おれがもし・・・